3E Financial Services Ltd. 3E Wealth Family Office Ltd.
关于我们
天时地利 人和金融
人和金融是一家总部位于温哥华的高端保险代理及财富管理公司，历经十余年发展，现已成长为一家融合保险规划、企业福利、家族办公室及跨境财富咨询于一体的国际化专业服务平台。公司旗下设有两大核心业务板块：人和金融与人和家族财富办公室。
人和金融：保险及财富保障专家
人和金融长期与加拿大顶级金融及保险公司合作，专注服务于中加两地的高净值家庭、成功企业家及各类专业人士，提供覆盖人寿保险、重大疾病保险、遗产规划、税务优化等方面的一站式保险与财富保障解决方案，已为数百个华人家庭量身打造全面周到的财务规划。
人和家族财富办公室：企业顾问与传承管理平台
随着企业和客户对专业化、系统化财富管理服务的需求升级，2024年，“人和家族财富办公室”应运而生，专注为高资产客户及企业客户提供包括企业福利配置、税务法律架构、家族信托规划、慈善捐赠安排等在内的专业服务。团队协同顶级律师、会计师、银行家等多领域专家，助力客户实现企业发展、财富安全与跨世代传承。
目前，人和已在温哥华、多伦多及香港设有分公司，服务范围覆盖两岸三地，真正实现本地资源与国际视野融合，为华人客户提供最优质、最具前瞻性的财富解决方案。
创始人 - 刘静 Jasmine Liu 女士
刘静女士2001年移民加拿大，早年曾在温哥华知名律师事务所工作，深谙加拿大福利、税务、投资与法律体系。自2012年进入保险行业以来，她便屡创佳绩，连续十年荣获全球保险行业最高荣誉——百万圆桌顶尖会员（Top of the Table），并荣膺 Manulife 白金精英顾问、Sun Life 战略合作伙伴、东方金融顶级经纪等多项殊荣。
她是加拿大历史上最大一笔重大疾病保单的提交人之一，以突破行业极限的精神，不断创新，为客户带来高质量保障。她也成为首位为和平门医院基金会作出遗产捐赠的华人代表，率先推动华人社区慈善捐赠与税务筹划的结合，为社会公益开拓新方向。